Panou și rapoarte
Vânzări, comenzi, oferte, rata de conversie, valoarea medie a unei comenzi și activitatea echipei, cu filtre pe perioade.
CRM custom · automatizare de proces
Un CRM construit pe felul în care lucrează Don Pio, nu invers
De la măsurătoarea luată la client până la factura emisă, informația se introduce o singură dată. Restul se întâmplă singur.
Răspundem în aceeași zi lucrătoare. Fără obligații.
9
module într-o singură platformă
1
singură introducere a datelor
3
roluri: administrator, agent, client
0
reintroduceri între ofertă și comandă
Provocarea
Când firma crește, fișierele separate încep să coste.
Înainte de platformă, informația unui singur proiect trăia în locuri diferite: măsurătorile într-un fișier, calculul în altul, oferta într-un document, montajele într-o evidență separată. Aceleași cifre erau tastate de mai multe ori, în etape diferite ale aceluiași proces.
Costul nu era vizibil într-o singură zi. Se acumula în ore consumate pe recopiere și în erorile care apar inevitabil când aceeași măsurătoare e scrisă de trei ori. Iar o greșeală de dimensiune într-o comandă de mobilier se descoperă de obicei la montaj, când e cel mai scump.
Obiectivul a fost unul singur: un flux digital continuu, de la primul contact cu clientul până la montaj și factură.
Soluția
Am modelat sistemul după proces, nu procesul după sistem.
Un CRM de raft ar fi cerut companiei să își schimbe modul de lucru. Regulile de calcul, tarifele, tipurile de lucrări și fluxul de aprobare al Don Pio nu încap într-un șablon generic fără compromisuri.
Am construit invers. Agentul introduce măsurătorile și configurația lucrării, iar platforma calculează în timp real materialele, manopera, sistemele de fixare, accesoriile și prețul final. De acolo, aceeași informație circulă mai departe fără să fie retastată.
- Client
- Măsurători
- Calcul automat
- Ofertă
- Comandă
- Producție
- Montaj
- Factură
Ce am construit
Nouă module, o singură platformă
Fiecare acoperă o etapă din proces, dar toate lucrează pe aceleași date.
Clienți și proiecte
Fiecare client are istoricul lui, iar proiectele, ofertele și comenzile rămân legate între ele în același loc.
Configurator cu calcul automat
Măsurătorile și configurația intră o dată, iar platforma calculează materialele, manopera, fixările, accesoriile și prețul.
Oferte și documente
Oferta în PDF și documentele pentru producție se generează din datele deja introduse, în formatul companiei.
Comenzi și producție
O ofertă acceptată devine comandă fără reintroducere, iar atelierul primește fișa lui cu măsurători, materiale și cantități.
Calendar operațional
Montajele, măsurătorile și celelalte activități se coordonează într-un calendar comun al echipei.
Facturare și încasări
Se vede ce s-a facturat, ce s-a încasat și ce comenzi mai așteaptă factură.
Portal pentru client
Clientul are cont propriu, își vede documentele și comunică prin sistemul de suport integrat.
Roluri și permisiuni
Administrator, agent și client. Fiecare vede exact informația care îl privește, nimic în plus.
Valoarea unui CRM la comandă nu stă în numărul de funcții, ci în ce nu mai trebuie făcut manual. La Don Pio, formulele și tarifele companiei sunt în sistem și se actualizează centralizat. O modificare de tarif nu mai înseamnă corectat în cinci fișiere.
Rezultatul
Construit pentru echipă, nu doar pentru administrator.
Platforma rulează în browser, pe desktop, tabletă sau telefon. Agenții o folosesc inclusiv în timpul măsurătorii la client, ceea ce înseamnă că datele intră în sistem la sursă, nu seara, din notițe.
Servicii legate de acest proiect
Firma ta încă rulează pe Excel, email și aplicații care nu comunică?
Nu trebuie să adaptezi compania la un CRM generic. Spune-ne cum lucrați acum și unde se pierde timp. Îți răspundem cu ce am construi și cu orele estimate pentru fiecare modul.
Scrie-ne